Aprè ensidan lanmè Tuatha de Danaan an, bagay yo retounen nòmal nan Jindai High School nan Tokyo, oswa kòm nòmal jan yo jwenn ak Sousuke veye Kaname. Aprè yo finn chèche konnen kiyès ki trayi Mithril e ki te koze ensidan kap fè lanmè a, yo voye Kurz ak Mao nan yon misyon sekrè an tèt pou yo ka pran trèt la pou yo tounen.
Sepandan, lavi Sousuke ak Kaname yo sou chanjman lè yo rankontre Leonard Testarossa, yon manm segondè plase nan yon gwoup misterye yo te rele Amalgam. Apre reyinyon yo, Leonard avèti li ke li ta fè anyen pou rekrite li menm si sa vle di lagè nan lari Tokyo.
